Telgte, 7. November 2024 – Der Quality Discounter Takko Fashion gab heute den Abschluss einer erfolgreichen ganzheitlichen Refinanzierung bekannt, die seine Kapitalstruktur durch verlängerte Kreditlaufzeiten und günstigere Konditionen erheblich verbessert.
Neben der Verlängerung der Letter of Credit Facility um fünf Jahre sowie der Aufnahme einer Revolving Credit Facility umfasst die Refinanzierung die Ausgabe einer Anleihe in Höhe von 350 Millionen Euro unter verbesserten Konditionen, die sowohl langfristige Planungssicherheit als auch mehr finanzielle Flexibilität bieten.
Die neue Finanzierung folgt auf einen Rekordumsatz und ein starkes bereinigtes EBITDA-Wachstum im Geschäftsjahr 2023/2024 (31. Januar) sowie auf ein über den Erwartungen liegendes Umsatzwachstum und ein Rekordergebnis in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres 2024/2025 (1. Februar bis 31. Juli 2024). Takko Fashion erzielte im ersten Halbjahr einen Nettoumsatz von 635 Millionen Euro. Damit liegt der Umsatz des Unternehmens mit einem Plus von 2 % über dem Vorjahresniveau (H1 2023/2024: 621 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA Pre-IFRS 16 belief sich auf eine Rekordhöhe von 97 Mio. Euro (H1 2023/2024: 61 Mio. Euro). Der Ausblick für den Zwölfmonatszeitraum bis zum 30. September 2024 deutet auf eine ähnlich starke Entwicklung hin.
Mit dieser starken Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr konnte Takko Fashion die durchschnittliche Entwicklung des deutschen Modemarktes trotz anhaltender Konsum-zurückhaltung übertreffen. Das bestätigt das einzigartige und zuverlässige Markenver-sprechen des Unternehmens, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in modischen Kollek-tionen und alltäglicher Basic Wear für die ganze Familie zu bieten. Die Unternehmens-strategie zielt darauf ab, die Marktposition des Fashion Discounters zu festigen, indem er seinen Wachstumskurs fortsetzt und Marktanteile ausbaut.
Martino Pessina, CEO von Takko Fashion: „Der Abschluss unserer Refinanzierung ist ein Beweis für das Vertrauen des Finanzmarktes in die Wachstumsstrategie und die Führung von Takko Fashion. Unsere starken operativen Ergebnisse zeigen, dass sich unsere Strategie auszahlt. Mehrere strategische Initiativen haben erfolgreich zu dem Rekordwert des bereinigten EBITDA beigetragen und unsere bereinigte EBITDA-Marge auf 15 % in der ersten Jahreshälfte gesteigert. Mit der Unterstützung unserer Gesellschafter und einem gestärkten Finanzprofil verfügen wir über eine starke Basis, um weiterhin in zukünftiges Wachstum zu investieren und die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten zu beschleunigen. Das Geschäft von Takko Fashion erweist sich einmal mehr als sehr resilient. Ebenso entscheidend für unseren weiteren Erfolg sind das großartige Engagement aller Kolleginnen und Kollegen sowie die einzigartige Takko-Kultur.“
Stefan Macheleidt, CFO von Takko Fashion: „Für uns ist es ein wichtiger Schritt, wieder zurück am Kapitalmarkt zu sein. Mit unserer exzellenten Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr konnten wir trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Situation die Entwicklung des deutschen Modemarktes deutlich übertreffen. Dass unser Wachstum fast ausschließlich aus Like-for-Like-Filialen stammt, ist ein klares Zeichen der Stärke unseres Geschäftsmodells und zeigt zusätzliches Potential für weitere Skalierung auf. Unser bereinigtes EBITDA konnten wir auf ein Rekordhoch steigern und dank dieser starken Performance haben wir die Gesamtliquidität zum Ende des ersten Halbjahres um 16 % verbessert. Unser großer Dank gilt dem gesamten Team Takko.“
Takko Fashion wird seine Geschäfte mit Lieferanten und Partnern in Bangladesch unverändert fortsetzen.
Als international agierendes Modeunternehmen sind wir uns der Verantwortung für alle unsere Stakeholder bewusst und fördern aktiv die Einhaltung von Verhaltensstandards…
